Modélisation financière en financement de projet : des bases aux techniques avancées

La formation s’adresse :

• à toute personne ou acteur du secteur de l’infrastructure,
• étant amené à construire, modéliser, manipuler et modifier des modèles financiers complexes appliqués au financement de projet et/ou,
• souhaitant étendre ses compétences en modélisation et comprendre les aspects avancés des modèles de financement de projets

Le public visé recoupe principalement les :

• Equipes de financement, directeurs financiers et dirigeants de développeurs de projets ENR ou d’autres secteurs de l’infrastructure.
• Institutions bancaires et fonds d’investissement.
• Conseils financiers.

• Maitriser les fonctions de base d’Excel (un rappel sera également fourni en préalable de la formation)
• Avoir des notions de base sur le financement de projet adapté aux ENR ou à d’autres secteurs de l’infrastructure.

Évaluation des connaissances en début de formation sous forme de QCM.

Journée 1. Connaître les best practices de la modélisation & modéliser les éléments opérationnels & comptables (4h de pratique)

• Rappel des notions de base du financement de projet et du modèle économique d'un projet ENR
• Introduction aux best practices de la modélisation financière
• Architecture d'un modèle (Timeline, flag, DTF)
• Les éléments opérationnels d'un projet ENR (Production, revenus, OPEX & CAPEX)
• Les éléments comptables d'un projet ENR (Etats financiers & Cascade de paiement, Besoin en fonds de roulement, Amortissement)
• La TVA et l'impôt sur les sociétés
  

Journée 2. Modéliser les éléments financiers avec une dette senior en P+I pour obtenir un modèle finalisé (6h de pratique)

• Les sources de financement d'un projet ENR (Focus sur la dette senior & fonds propres, mezzanine, bridge & crowdfunding)
• Le plan de financement
• Distributions aux actionnaires (instruments et contraintes)
  

Journée 3. Maîtriser les principaux ratios de la dette senior utilisés en financement de projet et les notions de base de l'optimisation financière (4h de pratique)

• Les ratios de couverture de la dette senior
• Notion de taux d'actualisation & VAN de la dette senior
• Les contraintes de dimensionnement de la dette senior
• Circularités liées à l'optimisation de la dette
• Introduction aux macros VBA d'optimisation de la dette
• Les sensibilités d'un modèle financier ENR
• Synthèse de la formation et session Q&A
  

Journée 4. Comptes de réserves & Optimisation financière (6h de pratique)

• Rappel sur les notions de base du financement de projet et de l'optimisation financière
• Les comptes de réserves en financement de projet (DSRA & MRA)
• Circularités liées à l'optimisation de la dette
• Macros VBA d'optimisation de la dette
  

Journée 5. Autres éléments de structuration financière & Optimisation d'un modèle d'appel d'offre ENR (6h de pratique)

• DSCR différenciés selon les sources de revenus
• La mezzanine
• Le refinancement
• Optimisation d'un modèle d'appel d'offre ENR (prix d'achat cible, dev fees, etc.)
• Synthèse de la formation et session Q&A
  

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Validation des acquis en fin de formation sous forme de QCM.

• L’inscription ne sera validée qu’une fois les conditions suivantes remplies : réception du paiement, remplissage du questionnaire préalable à la formation envoyé à l’apprenant et signature de la convention ou contrat de formation.
• En cas de non adéquation du profil de l’apprenant avec les prérequis de la formation, Campus ENR se réserve le droit de refuser son inscription et de contacter le client afin de proposer une autre Formation appropriée. La vérification aura lieu dans les deux jours ouvrés suivant le paiement de la formation.

• Alternance d’exposés théoriques et pratiques.
• Retours d’expériences directement applicables en entreprise.
• Modèle financier construit « from scratch ».

Evaluation

• Evaluation des acquis : Test d’évaluation des connaissances au fur et à mesure de la formation via l’envoi des rendus des apprenants toutes les semaines.
• Evaluation de satisfaction : Questionnaire de satisfaction à chaud et à froid.

Attestation

• Une attestation de fin de formation sera fournie à l’apprenant.  Alternance d’exposés théoriques et pratiques.
• Retours d’expériences directement applicables en entreprise.
• Modèle financier construit « from scratch ».
• Support pédagogique envoyé toutes les semaines.

• La formation aura lieu en présentiel à Paris sur cinq jours : mardi 18 mars, mercredi 19 mars, jeudi 20 mars, mardi 1 avril et mercredi 2 avril.
• L’effectif est de 12 personnes maximums afin de garantir la qualité des échanges entre les participants et le formateur.
• La formation sera accessible aux personnes en situation de handicap. Contact référent handicap : Maxime Hannedouche, maxime.hannedouche@campusenr.com